Двенадцатилетний Наруто идёт по улицам Конохи под привычными косыми взглядами и шёпотом за спиной — но это лишь маска. Внутри него скрывается сознание человека из другого мира, который давно понял: деревня отвернулась от него ещё до рождения, а ниндзя из АНБУ следят за каждым его шагом. Чтобы выжить и не привлекать лишнего внимания, он изображает простодушного мальчишку, ловит рыбу самодельными снастями и жарит её на костре у реки вместе с единственным другом — застенчивой Хинатой Хьюга, — пряча за улыбкой годы одиночества и голода. Но однажды рядом с Хинатой он замечает то, что видно только ему: полупрозрачный синий шар с надписью об очках опыта, тающий от каждого тёплого слова и взгляда, которым они обмениваются. Так открывается его настоящий козырь — скрытая система, превращающая обычные разговоры в ресурс, а сотню набранных очков — в доступ к лавке, где за эти самые очки продают каплю крови саянов из мира, который он помнит по прошлой жизни. Первая же капля меняет его тело едва заметно, но обещающе, и зажигает мечты о недостижимой для этого мира силе. Продолжая искать источники опыта, он находит ещё один — запечатанного в его собственном теле девятихвостого демона-лиса, чьё раздражение от бесконечных подначек Наруто оказывается на удивление щедрым источником очков. Так, посмеиваясь над пленным чудовищем и пряча всё это за маской забитого изгоя, мальчик начинает собственную, тайную от деревни игру за силу, которой однажды хватит, чтобы перестать прятаться.
