После гибели Джирайи Наруто попадает в ученики к мудрецу Фукасаку на гору Мёбокудзан — тренировки жаб-отшельников выматывают его до предела, но дают то, ради чего стоило терпеть боль: технику сендзюцу и место в древнем пророчестве. Когда истощённый юноша едва держится на ногах, жаба-свиток по имени Чинацу приносит вести, переворачивающие всё, что он знал о себе — оказывается, он хранитель наследия Четвёртого Хокаге, а печать, удерживающая внутри него Девятихвостого, не завершена и требует его собственного вмешательства. Шаг за шагом Наруто узнаёт правду о своём происхождении: кто был его отец, почему все вокруг молчали о родстве и какую цену заплатила его семья в ночь нападения демона-лиса на деревню.

Пока он осваивает отцовское наследие, пространственное дзюцу подводит его и забрасывает в странное пограничье, где он встречает существо, называющее себя Основателем Шести Путей — тот вручает Наруто зачарованный клинок и предупреждает о пути, обратной дороги с которого не будет. Вернувшись в Коноху, парень остаётся один на один с Цунаде, которая наконец раскрывает всю историю его родителей: от первой встречи матери, Кушины, с молодым Минато до трагической ночи их гибели и решения совета старейшин скрыть от него правду. Груз этого открытия толкает измученного юношу на неожиданный и рискованный шаг, о последствиях которого ему только предстоит узнать.