Конохе он известен как безобидный неудачник — а на деле джонин-призрак, тайком освоивший Расенган и Хирайшин погибшего отца. Совет деревни презирает «демонёнка» и плетёт интриги вокруг его крови, даже не подозревая, что перед ними сын Четвёртого Хокаге. Хокаге устраивает тайную проверку — и опытный джонин не может поймать неуловимого мальчишку, прячущего печати S-ранга под маской слабости. Сколько продержится этот маскарад, прежде чем Коноха и весь ниндзя-мир узнают, кого они годами недооценивали?