Двенадцатилетний Наруто идёт по улицам Конохи под привычными косыми взглядами и шёпотом за спиной — но это лишь маска. Внутри него скрывается сознание человека из другого мира, который давно понял: деревня отвернулась от него ещё до рождения, а ниндзя из АНБУ следят за каждым его шагом. Чтобы выжить и не привлекать лишнего внимания, он изображает простодушного мальчишку, ловит рыбу самодельными снастями и жарит её на костре у реки вместе с единственным другом — застенчивой Хинатой Хьюга, — пряча за улыбкой годы одиночества и голода. Но однажды рядом с Хинатой он замечает то, что видно только ему: полупрозрачный синий шар с надписью об очках опыта, тающий от каждого тёплого слова и взгляда, которым они обмениваются. Так открывается его настоящий козырь — скрытая система, превращающая обычные разговоры в ресурс, а сотню набранных очков — в доступ к лавке, где за эти самые очки продают каплю крови саянов из мира, который он помнит по прошлой жизни. Первая же капля меняет его тело едва заметно, но обещающе, и зажигает мечты о недостижимой для этого мира силе. Продолжая искать источники опыта, он находит ещё один — запечатанного в его собственном теле девятихвостого демона-лиса, чьё раздражение от бесконечных подначек Наруто оказывается на удивление щедрым источником очков. Так, посмеиваясь над пленным чудовищем и пряча всё это за маской забитого изгоя, мальчик начинает собственную, тайную от деревни игру за силу, которой однажды хватит, чтобы перестать прятаться.

Двенадцатилетний Наруто идёт по улицам Конохи под привычными косыми взглядами и шёпотом за спиной — но это лишь маска. Внутри него скрывается сознание человека из другого мира, который давно понял: деревня отвернулась от него ещё до рождения, а ниндзя из АНБУ следят за каждым его шагом. Чтобы выжить и не привлекать лишнего внимания, он изображает простодушного мальчишку, ловит рыбу самодельными снастями и жарит её на костре у реки вместе с единственным другом — застенчивой Хинатой Хьюга, — пряча за улыбкой годы одиночества и голода. Но однажды рядом с Хинатой он замечает то, что видно только ему: полупрозрачный синий шар с надписью об очках опыта, тающий от каждого тёплого слова и взгляда, которым они обмениваются. Так открывается его настоящий козырь — скрытая система, превращающая обычные разговоры в ресурс, а сотню набранных очков — в доступ к лавке, где за эти самые очки продают каплю крови саянов из мира, который он помнит по прошлой жизни. Первая же капля меняет его тело едва заметно, но обещающе, и зажигает мечты о недостижимой для этого мира силе. Продолжая искать источники опыта, он находит ещё один — запечатанного в его собственном теле девятихвостого демона-лиса, чьё раздражение от бесконечных подначек Наруто оказывается на удивление щедрым источником очков. Так, посмеиваясь над пленным чудовищем и пряча всё это за маской забитого изгоя, мальчик начинает собственную, тайную от деревни игру за силу, которой однажды хватит, чтобы перестать прятаться.