Между жизнью и небытием повисает бесплотная душа, не помнящая ни своего имени, ни лиц родных, — только фильмы и любимое аниме, пересмотренные тысячу раз в кромешной темноте. Случайный вихрь выбрасывает её в чужой мир прямо в миг рождения рыжеволосого младенца, и участь оказывается предрешена: Синигами походя прихватывает любопытную гостью вместе с половиной девятихвостого зверя и запечатывает всех троих в теле новорождённого Наруто Узумаки. Так начинается странное соседство: безымянная душа, разъярённый Демон-Лис Кьюби и одинокий ребёнок, которого ненавидит целая деревня.

Вместо того чтобы бороться за свободу ценой чужой жизни, героиня предлагает Кураме неожиданный путь — подружиться с носителем, стать его тайными наставниками и вырастить не марионетку, а настоящего товарища. Так в подсознании измученного побоями и одиночеством мальчика появляются два невидимых стража: ворчливый, но всё сильнее привязывающийся Лис и заботливая тень, которую сам Наруто однажды назовёт Кушиной — в честь погибшей матери, чьи черты он разглядит в незнакомке. Годы летят в тренировках, спрятанных от чужих глаз, в историях о шиноби прошлого и постепенном обретении призрачного тела, а вместе с ним и первого подобия собственной жизни.

Пока Наруто взрослеет, проходит Академию и учится справляться с людской жестокостью, назревает буря куда серьёзнее детских обид: гибель могущественного клана Учиха и судьба единственного выжившего толкают троицу на риск, который может стоить дороже, чем любая тренировка.