Все в деревне были уверены: мальчишка в оранжевом — демон, погубивший Хокаге. Одна ночь предательства ломает этот миф — Наруто узнаёт, что демон лишь заперт внутри него, а кровь в его жилах принадлежит человеку, которого чтит вся Коноха. Но признание опаснее забвения: наследие делает его целью для врагов отца, и Хокаге тайно приставляет к нему стража из АНБУ. Настоящий переворот прячется в безобидном клоне — теневые двойники сжимают месяцы зубрёжки в считаные дни, и вчерашний неудачник начинает расти на глазах у тех, кто его недооценивал.