Мир Наруто, канун трагедии клана Учиха. В тело слабого рядового члена клана — обладателя всего двух томоэ Шарингана — вселяется сознание из другого мира. Новый Учиха Синъити быстро понимает: ждать, пока история пойдёт по знакомому ему сценарию, смертельно опасно. Его духовная сила настолько велика, что додзюцу сразу раскрывается до Мангэкё, минуя обычные ступени — но тело слишком слабо, чтобы использовать эту мощь всерьёз, а единственная доступная техника, «жертвоприношение», умеет забирать чужую силу себе или отдавать её другому, но требует подходящей жертвы. Узнав, что смертельно раненный гений клана Шисуи выжил после тайного нападения Данзо и умирает на берегу реки, герой успевает первым — и вместо того, чтобы спасти легендарного соплеменника, поглощает его силу без остатка, получая доступ к техникам мгновенного перемещения и запретному додзюцу Котоамацуками. Тем временем в Конохе плетётся паутина недоверия: Данзо охотится за уцелевшими Шаринганами, Третий Хокаге пытается любой ценой удержать клан от мятежа, а Итачи, узнавший о гибели друга, всё глубже увязает в двойной игре между семьёй и деревней. Сам же Синъити не намерен прятаться и покорно ждать резни, которую помнит по прежней жизни. Он выбирает противоположный путь — стать тем самым злом, которого боится вся деревня, и ударить первым, обратив внимание на самые влиятельные кланы Конохи, прежде чем клинок падёт на головы Учиха.
