Ночь рождения Наруто должна была стать счастливейшей — вместо этого Четвёртый Хокаге бьётся за жизнь жены и сына с человеком в маске, что одним взглядом Шарингана подчиняет Девятихвостого. Атаку отбили, но тень подозрения падает на клан Учиха, а Данзо уже готов раздуть её в резню. Пока Итачи молится, чтобы брат не узнал войны, а Орочимару плетёт кровавый план ради нового тела, Йондайме остаётся один против врага сильнее любой легенды. Кто скрывается под маской — и во что обойдётся Конохе эта тайна?