Наруто растёт не сиротой, а ребёнком сразу двух легенд: Джирайя и Цунаде воспитывают его вместе — и то, что начиналось как миссия, незаметно обернулось настоящей семьёй и вспыхнувшими друг к другу чувствами. Пока Саннин разбираются с этим неожиданным поворотом, тень новой организации охотится за Хвостатыми Зверями, а союз с давним врагом, Кумогакуре, пахнет ловушкой — Раикаге требует крови, и одна ошибка может стоить деревне войны. Каким вырастет мальчик под крылом двух сильнейших шиноби Конохи?