Печать должна была запереть в младенце свирепого демона — но дала сбой, и внутри Наруто оказался не Кюуби, а сам погибший Йондайме Хокаге. Деревня верит, что перед ней просто сирота, случайно спасший её от девятихвостого зверя; на деле мальчик день за днём впитывает чакру, память и волю величайшего шиноби Конохи, даже не подозревая об этом. Тайна настолько опасна, что её прячут даже от глав кланов — узнай о ней враги, и ребёнку не жить. Сколько отцовской силы проснётся в нём, прежде чем мир наконец узнает правду?