Спаситель деревни погиб, а Совет тут же приговорил его сына к казни — единственным, кто встал на защиту малыша, оказался самый пугающий из саннинов Конохи. Орочимару, чьё имя шепчут даже джонины, берёт осиротевших Наруто и Анко под крыло и превращает свой дом в змеиную крепость, куда не пройдёт ни убийца, ни шпион с роем насекомых. Пока кланы сторонятся «демонёнка», в тени уже шевелится кукловод куда опаснее — с видами на чужое «оружие». Каким вырастет джинчурики, если его растит тот, кого боится собственная деревня?