Третий Хокаге исподволь переписал саму Академию Листа, готовя деревню к войне, которая обязательно вернётся, — а один из его подопечных, Наруто Узумаки, живой сосуд Девятихвостого Лиса и будущий Хокаге по собственной клятве, с треском заваливает выпускной экзамен. Спасение приходит в виде «пересдачи» — потенциально смертельного поединка один на один с учителем, чьи глаза горят слишком ярко для доброты. Дотянет ли мальчик, которого ненавидит половина деревни, до рассвета — или второй шанс окажется последним?