Коноха видит в Наруто хулигана, который дразнит стражу вместо тренировок, — а он уже втайне владеет техникой, которой боялся коснуться сам Четвёртый Хокаге. Пока академия готовит его к экзамену на генина, он мгновениями перемещается печатью Летящего Бога Грома, пряча силу за маской придурка. Ни учителя, ни соперники, ни будущие враги не подозревают, что пространство между ними давно принадлежит ему. Сколько ещё продержится эта маска, прежде чем деревня узнает, кто на самом деле их джинчурики?