Мир считает его сиротой-джинчурики, а Цунаде вырастила из него законного наследника Сенджу — с кровью Хаширамы в жилах и Девятихвостым внутри. Двенадцать лет тайных тренировок, тысячи теневых клонов и запретные свитки библиотеки клана превратили обычного мальчишку в силу, которую Коноха ещё не видела. Теперь он возвращается в Скрытый Лист сдавать простой выпускной экзамен — только вот деревня понятия не имеет, кого получает обратно. Сколько продержится притворство «обычного генина», если под кожей дремлет мощь первого Хокаге?