Что, если не Хорус поднял знамя восстания, а самый неожиданный из примархов? Фулгрим, Фениксиец, одержимый идеей совершенства, становится Архипредателем и Военным Командиром Хаоса, в то время как тяжело раненный Хорус Луперкаль возвращается с порога смерти благодаря вмешательству Императора и остается верным Воителем. Вместо Истваана V история обагряется кровью на Белланоре, где лояльные легионы попадают в ловушку предателей, а Ангелы Крови и Саламандры едва избегают полного уничтожения.

Галактика раскалывается по новой линии разлома. Фулгрима поддерживают Феррус Манус, соблазненный обещаниями запретных технологий, Джагатай Хан и Альфа-Легион, в то время как Пертурабо впервые становится героем, превращая Императорский Дворец в неприступную крепость вместе с Дорном и верным Хорусом. Осада Терры превращается в апофеоз жестокости, где Фулгрим лично убивает Рогала Дорна в Тронном Зале, прежде чем пасть от руки Императора в последней дуэли, обрекающей Владыку Человечества на заточение в Золотом Троне.

В 41-м тысячелетии из Ока Ужаса готовится выйти Одиннадцатый Мстительный Крестовый Поход под предводительством Тиберия Сакаэрона, Наследника Фулгрима, несущего знамя извращенного совершенства против ослабленного Империума, где Железные Клетки Пертурабо сдерживают Хаос, но границы тают с каждым десятилетием.