В девятисотом году 41-го тысячелетия человеческого вида назревают кризисы, которые повлияют на судьбу всей галактики. За пределами самой дальней точки, достигнутой экспедицией Повелителей Солнца, в скоплении звёзд гало, куда не ступала нога экспедиционных сил, скрывается человеческая цивилизация, отличная от Империума — они считают себя потомками Золотого Человечества и именуют себя Человеческой Федерацией. Цяо Вэню повезло попасть в эту Федерацию. Как единственный человек в этой цивилизации, занимающийся внешними делами, он обнаруживает, что может полагаться не только на древние технологии человечества, но и на свою врождённую магическую силу.