Мир, где чакра сталкивается с алхимией: заскучавший Наруто знакомится с угрюмым коротышкой, чья рука сделана из металла и который клянётся, что он не ниндзя. Пока Джирайя гоняется за женщинами, а не учит подопечного, случайная встреча оборачивается кошмаром: из тени выходят Итачи с Кисаме — и обычный алхимик оказывается единственным, кто готов драться с ними на равных. Шаринган против трансмутации — кто победит, когда сталкиваются два разных мира силы? Дружба, скреплённая кровью, станет первым шагом в войне, которую никто из них не выбирал.