Наруто — больше не крикливый неудачник с клонами уровня академиста. После моста, где на глазах умер враг, ставший почти другом, в его крови пробуждается ледяное наследие клана Юки — тайна, которую хранил даже клан Узумаки. Какаши больше не хвалит за громкие дзюцу: он учит холодному расчёту, обману и смертоносной скрытности — искусству побеждать умом, а не криком. Пока Коноха гадает, откуда взялся редкий Кеккей Генкай, сам Наруто методично куёт из себя того, кого боятся. Останется ли лёд в его венах оружием — или превратит его в чудовище?