В ночь его рождения дом Райли поглотил огонь, а из пламени вышел незнакомец в синем плаще, пообещав: этот младенец доживёт до восемнадцати. Спустя годы обычный парень-механик с фермы в глухом Висконсине оказывается в центре игры, которую затеяли демоны и владыки иных миров — один вымогает его душу в обмен на жизнь приёмного отца, требуя стать его «сыном». Кто дёргает за нити его судьбы и зачем на рождение этого мальчика ставили ставки существа, которым несколько вселенных не указ? Похоже, выбора у Мерлина никогда и не было.