Один удар этого клинка мог снести голову самому королю демонов — а здесь его ловят двумя пальцами, как назойливую муху. Ёриичи Цугикуни, будущий величайший мечник своей эпохи, впервые чувствует себя младенцем: адмирал по имени Зефир играючи обезоруживает его голыми руками и Хаки. Пока Дозор листает документы, пытаясь понять, откуда у сироты с острова техника, достойная богов, сам Зефир уже принял решение — выковать из мальчика оружие, какого не видел ни один из миров. Что будет, когда клинки двух вселенных сольются в один?