Демон без капли магии — в мире, где сила решает всё, это приговор. Но Сайраорг Баэл не сдаётся: он высекает Тоуки из голой воли, ломая тело быстрее, чем оно срастается, — и наставница-кицунэ находит под этим пламенем древнюю гробницу, спрятанную в его душе. Мать угасает в зачарованной коме, лекарства нет ни у демонов, ни у людей, и он готов без приглашения ворваться в чужие владения ради последнего шанса её спасти. Что проснётся раньше — спаситель или то, что спит в гробнице?