Несравненный демон, пожертвовавший миллиардами жизней на далёком континенте, оказался в мире Наруто и принял облик Узумаки Наруто. Одинокая жизнь, трагический путь, клеймо демонического лиса и ненависть жителей деревни стали его постоянными спутниками.

Третий Хокаге со своим лицемерием наблюдал за этим, а деревенские ниндзя предпочитали закрывать глаза на страдания мальчика. Но никто и представить не мог, что за маской наивного ребёнка скрывался тот самый несравненный демон.

Тьма полностью поглотила Наруто, сделав его сильнее и решительнее. "Те, кто издевался и предавал меня, испытают на себе всю мою ярость. Я, Наруто, никогда не прощу!" — звучал его клятвенный обет, пронизывающий мрак его сущности.