Найто привык быть чужаком в Конохе: чакра есть, а простейший клон не складывается, и до войны шиноби остаётся всего два года. Случайный плод из другого мира меняет расчёт — удар мальчика способен треснуть само пространство, но сила не заменяет тело, которого пока едва хватает для выживания. Пока академия видит в нём неудачника, Найто превращает боль тренировок в единственный путь наверх, скрывая опасный дар и цепляясь за поддержку Кушины. Первый настоящий экзамен ждёт его напротив Учихи, который уверен в лёгкой победе.