Наруто из Конохи умер солдатом Империума — и очнулся двенадцатилетним неудачником в мире шиноби, с памятью комиссара, прошедшего пекло войны и ересь Хаоса. Деревня ждёт клоуна для смеха, а получает машину для убийства: холодный расчёт вместо криков, доктрина вместо дружбы — и взгляд, от которого даже Учиха роняет самообладание. Хокаге чует неладное, наставник не узнаёт ученика, а те, кто примет его за слабое звено, поплатятся первыми. Сколько продержится Коноха рядом с генином, для которого «предатель» и «приговор» — синонимы?