Все видят ленивого чунина из угасающего клана — а он давно втёрся в доверие к Хирузену Сарутоби и сговорился с самим хвостатым зверем. Теперь этому мастеру скрытности доверили обучать будущих легенд Конохи: дерзкого Обито и ледяного Какаши, чей первый урок заканчивается сорванной маской и уязвлённой гордостью. За каждой шуткой — холодный расчёт: он играет с детьми, которых деревня прочит в герои, и явно знает о них больше, чем положено. Сколько секретов будущего он вплетёт в свои уроки, прежде чем кто-то заметит, кого пустили к юным гениям?