За одну ночь два великих клана были уничтожены, и Коноха выпустила экстренное уведомление: Учиха Итачи — ниндзя-отступник S-ранга, печально известный истребитель клана Учиха. Хьюга Гакуя — ниндзя-отступник S-ранга, печально известный истребитель клана Хьюга, который захватил их наследие крови.

Рожденный от союза Хьюга и чужака, Хьюга Гакуя был презираем как позор и считался слугой побочной семьи. С юных лет он страдал от постоянных притеснений, и хотя он едва выжил благодаря своей унаследованной родословной, даже его ближайшие родственники подвергались безжалостным преследованиям со стороны основной семьи Хьюга. Теперь только одна мысль доминирует в разуме Хьюга Гакуи — уничтожить Хьюга! Но его нынешней силы недостаточно; ему нужно больше мощи!