У него нет ни таланта, ни техники дыхания — есть лишь страх не пережить ночь среди демонов. Но стоит назвать кого-то другом, как таинственная Система Дружбы крадёт для него частицу чужой силы: понимание, талант, годы мастерства — одним словом. Первая же дружба возносит вчерашнего неудачника вровень с гениями клинка, и старый наставник цепенеет, не веря собственным глазам. Но за каждую награду нужна настоящая близость, а впереди — Финальный отбор, где выживают единицы. Сколько друзей потребуется, чтобы перехитрить смерть?