Провалившись в тело шестилетнего крестьянского мальчишки из мира «Наруто», обычный студент видит, как его деревню сжигают дотла — а хвалёные ниндзя приходят слишком поздно и слишком равнодушно. Единственная надежда — осколок древнего Владыки Мира, застрявший в его сознании: он читает кровь поверженных врагов и вплавляет чужие техники прямо в тело хозяина. Каждая капля крови — шанс на новый навык, но резерв силы конечен, а мир шиноби не прощает слабых. Сможет ли беззащитный мальчишка обратить чужую мощь в свою и заставить саму Коноху считаться с собой?