Вольдеморт победил, а Орден Феникса практически развалился. Элоиз Дейли поручили проникнуть в новый режим и приблизиться к его лидеру — мрачному и харизматичному Джеймсу Поттеру. Когда-то Джеймс был обречен на величие, но теперь он свободно ходит без маски как Пожиратель смерти. Однако чем ближе Элоиз подходит к Джеймсу, тем больше она понимает, что он скрывает нечто гораздо более опасное.