В этом альтернативном мире Гарри Поттер никогда не получал письмо из Хогвартса. Вместо этого он вырос в жестоком доме Дурслей, где каждый день приносил новые побои и унижения. Но однажды Гарри обнаруживает у себя необычные способности — он может исцелять раны, двигать предметы силой мысли, создавать огонь и даже читать мысли. Встретив двух таких же изгоев — Джека и Роу — он находит первую настоящую семью и решает бежать от тиранов.

Теперь Гарри — уличный фокусник с настоящей магией, защищающий своих друзей и скрывающийся от таинственных волшебников, которые уже вышли на его след. А когда Роу получает приглашение в Хогвартс, троица оказывается на пороге мира, о существовании которого даже не подозревала. Но сможет ли Гарри довериться миру, который бросил его в детстве? И готов ли он впервые в жизни позволить себе быть не «супергероем», а просто мальчиком?