Наруто наконец стал генином — и тут же наткнулся на секрет, способный перевернуть баланс сил между ниндзя-деревнями. Его Каге Буншин клонирует не только его самого, но и тех, кто рядом, — а после развеивания клон отдаёт все чужие воспоминания и умения целиком. Один неприметный трюк — и Коноха получает армию бойцов ранга А и S, о какой не мечтал ни один Каге. Но стоит слуху просочиться — и вчерашний посмешище деревни станет главной мишенью для вражеских шиноби. Удержит ли Наруто язык за зубами, пока рядом краснеет и падает в обморок скромная наследница клана Хьюга?