Что если Итачи никогда не устраивал резню, а клан Учиха просто взял власть силой? Наруто рос в семье Хокаге как родной сын — пока ему не открыли правду: он был платой за победу, обещанной таинственному человеку в маске. Дом, семья, дружба оказались красивой ложью, и внутри мальчика просыпается не обида, а голод девятихвостого зверя. Пока новый хозяин уводит его в свою тень, к беззащитной деревне уже крадётся Джирайя с наёмниками из Акацуки, готовыми стереть клан Учиха с лица земли. Кто здесь станет орудием чужой мести, а кто — её пламенем?