Что если резню клана Учиха пережил не будущий Хокаге, а хладнокровный убийца? Итачи вытащил восьмилетнего Наруто из-под кунаев родного клана — и вырастил его не героем Конохи, а острейшим клинком Акацуки. Теперь бывший джинчуурики возвращается в родную деревню не с миром: без тени сожаления убивает Какаши-сенсея и с ледяной усмешкой смотрит на слёзы бывших друзей. Саске уверен, что где-то там остался его лучший друг детства. Но чем ближе он подбирается к истине, тем яснее понимает: спасать, кажется, больше некого.