Новый учебный год начинается совсем не так, как рассчитывала Гермиона Грейнджер: титул старосты школы достаётся не Гарри и не ей самой, а Драко Малфою — сыну Пожирателя смерти, второму в списке успеваемости и последнему человеку, с которым она хотела бы делить общую гостиную. Тот-Кого-Нельзя-Называть вернулся, «Пророк» полон слухов и недомолвок, а Хогвартс балансирует на грани войны, к которой никто не готов. Но Малфой, которого она знала годами, будто исчез без следа: ни одного оскорбления, вежливость на грани ледяной отстранённости, начитанность, которой Гермиона от него не ждала, и необъяснимое превосходство в каждом тесте, которое задевает её сильнее, чем она готова признать. Ночные бдения в общей комнате старост, обрывки разговоров о частных учителях, которых у Слизерина быть не должно, и странные исчезновения по ночам, которые не могут объяснить даже его собственные друзья, постепенно превращают раздражение Гермионы в нечто куда более тревожное — любопытство, которое она запрещает себе испытывать. Пока по замку расходятся слухи об их вынужденном соседстве, а квиддичное поле становится ареной не только спортивного, но и куда более личного противостояния, она всё отчётливее понимает: перемены в Малфое связаны с чем-то большим, чем взросление, — с тайной, которую он прячет даже от собственного факультета, и которая рано или поздно потребует от них обоих сделать выбор.
