Орфен — волшебник, покинувший престижную Башню Клыков. В поисках Азалии, девушки, которую он любил как сестру, он попадает в шумный город Тотоканта. Здесь они воссоединяются впервые за пять лет. Но что на самом деле стоит за её чудовищным превращением и какие тайны скрывает Меч Балдандерса...?

Орфен — волшебник, покинувший престижную Башню Клыков. В поисках Азалии, девушки, которую он любил как сестру, он попадает в шумный город Тотоканта. Здесь они воссоединяются впервые за пять лет. Но что на самом деле стоит за её чудовищным превращением и какие тайны скрывает Меч Балдандерса...?