Краланчелло Финранди приняли учеником в самую престижную школу магии и колдовства на континенте, Башне Клыка. Он был послан туда как маленький ребёнок из детского дома, вместе с другими сиротами и с девушкой по имени Азалия. На протяжении многих лет Краланчелло и Азалия были очень близки как брат и сестра. Азалия была лучшей ученицей Башни и Краланчелло во всем на неё ровнялся. Но однажды жажда Азалии к знаниям и экспериментам обернулась против неё. Она была превращена в страшного монстра-дракона, названного позже Кровавым Августом. Глава Башни вместе с другими волшебниками, чтобы избежать позора и сохранить репутацию школы, решили скрыть ужасную ошибку, которая привели к её невообразимой трансформации, поэтому объявили Азалию мертвой. Краланчелло, который был очень привязан к девушке, был не согласен с таким решением. В одночасье все, кого он считал своими друзьями, стали для него врагами. Мальчик покидает Башню Клыка и отправляется на поиски способа спасения Азалии.

Спустя пять лет Краланчелло, которого теперь зовут Орфен, обнаруживается живущим в тихом маленьком городке Тотоканта, взявшим себе в ученики — Мэджик Лина, сына владельца таверны, где живёт Орфен. Живя в городе уже целый год, волшебник ждет появления Кровавого Августа, который должен прийти за мечом Балтандаром, принадлежащим сейчас богатой семье Эверластинг. Спокойная жизнь в городке заканчивается, когда из школы-интерната возвращается Клео Эверластинг, а вскоре и Кровавый Август придет за мечом. Конечно же в стороне не остаются и волшебники Башни Клыка.

С этого момента начинаются приключения Орфена, его ученика Мэджика и Клео, которые вместе будут искать способ спасти Азалию.