«Эти девчонки не люди. Но, странное дело, людьми они являются сильнее, чем кто-либо другой».

Год уже миновал с тех пор, как я, Рэй Хитома — гордый и принципиальный мизантроп по призванию и образу жизни — начал преподавать в частной школе Сирануи, где девицы-полулюди учились искусству… ну, как бы это сказать… быть нормальными членами общества. Или хотя бы убедительно изображать таковых.

Одна ученица уже выпорхнула из гнезда, получив диплом, а на мою голову свалились три новые: дракон (да, хвост прилагается), мышь (грызёт не только карандаши, но и нервы), и чёрная кошка (с характером, от которого святой креститься начнёт). И, разумеется, эта троица оказалась куда более хлопотной, чем предыдущая партия. Эх, ностальгия по «лёгким временам»…

Что же принесёт новый учебный год? Сможет ли такой, как я — человек, искренне усталый от людей и человечеством разочарованный — помочь этим полулюдям осуществить их нелепое, но такое трогательное желание стать… настоящими?