Лаварта была страной, где маги подвергались дискриминации и угнетению. Леон, третьесортный маг, который управлял частной школой в сельской местности, получил на попечение мальчика от «Железной крепости», высшего учреждения для магов в стране. Мальчик по имени Зекс, чья семья была убита рыцарями Лаварта в раннем возрасте, обладал необычайным магическим потенциалом, но отказывался учиться. Под терпеливым руководством Леона талант упрямого мальчика начал расцветать. В конце концов, Зекс был признан за свою силу и вызван в «Железную башню», но встреча с аристократическим магом Астером изменила его судьбу и судьбу королевства...