Наруто как всегда проваливает экзамен и строит из себя балбеса — но внутри давно уже не тот наивный мальчишка. Чужая душа геймера, погибшего нелепой смертью, растворилась в нём без остатка: чакра осталась прежней, а вот хватка ума и чужая память — теперь его. Курама видит перемену первым и заставляет держать маску, пока вся Коноха уверена, что перед ней все тот же клоун-неудачник. Никто не подозревает, что за проказами и рыжей улыбкой прячется расчёт на десять шагов вперёд — и что случится, когда маска станет не нужна?