Небо заполнено огромными духовными китами, приносящими разрушение в мир. Ю Хуэй пробуждает талант превращаться в любое съеденное им существо. Его родители погибли. В поисках мести за родителей Ю Хуэй откусил кусок мяса духовного кита и получил ген Тэнсьо Тэн, который позволяет ему путешествовать по мирам по своему желанию.

Он как можно быстрее попадает в мир Наруто во времена Шиппудена, в ночь геноцида. Ю Хуэй решает стать сильнейшим среди всех небес и миров, убить это стадо китов и отомстить за своих родителей!