Повзрослевший Наруто Удзумаки, познавший силу Шести Путей и переживший бесчисленные войны шиноби, гибнет в решающей битве с Оцуцуки Исики — и приходит в себя пятилетним мальчишкой в доме Третьего Хокаге, больше чем за двадцать лет до событий, которые ему только предстоит пережить впервые. Чакра прежней мощи ушла вместе со старым телом, но память, воля и опыт двух жизней остаются при нём, и герой быстро понимает: это не просто путешествие во времени, а настоящее перерождение, второй шанс прожить путь джинчурики иначе — без прежних ошибок и потерь. Пока Коноха считает его обычным нелюдимым ребёнком с девятью хвостами внутри, Наруто осторожно готовится к будущему, которое помнит слишком хорошо. Первым делом ему нужно разобраться с самим Девятихвостым — не тем прирученным зверем из прошлой жизни, а разъярённым пленником, рвущимся на свободу и едва не прорывающим печать на глазах перепуганных джонинов деревни. Схватка в глубинах сознания оборачивается неожиданной встречей: сквозь печать проступает чакра погибшего отца, Намикадзе Минато, и Наруто впервые получает возможность показать ему — и самому Девятихвостому — всю свою жизнь, какой она была в прошлый раз и какой должна стать теперь, когда у него есть второй шанс всё сделать по-другому.