В глухом переулке города Шоара, где нищета соседствует с блеском борделей и игорных домов, старый кузнец из последних сил выковал свой прощальный шедевр — тонкий, безупречный меч, что сияет в грязной подворотне, точно единственная звезда на беззвёздном небе. Он поклялся продать его лишь тому, кто сумеет вырваться из этих трущоб — и уже который день перед витриной замирает шестнадцатилетний Влад, мальчишка без родителей, выросший среди воров и проституток. Пять золотых для него — целое состояние, но свет клинка манит сильнее голода. Влад давно не невинный ребёнок: он торгует свечами и держит порядок в заведении «Улыбки Розы», пользуется уважением главаря банды Хорхе, бывшего рыцаря, а немногих, кто ему дорог — вспыльчивую подругу детства Земину и покалеченного, но по-прежнему острого на ум Харвена, — защищает так же безжалостно, как разбирается с чужаками. Месяц назад в него ударила странная чёрная молния, и с тех пор в голове Влада звучит чужой голос, который безошибочно поправляет каждое его движение с оружием — подсказки слишком точные, чтобы быть случайностью, и слишком опасные, чтобы рассказать о них церкви, что охотится на любые признаки одержимости. Пока Влад пытается понять, что пробудилось в нём, хрупкое равновесие между боссами трущоб трещит по швам: соперник Хорхе, Однорукий Джек, набирает наёмных мечников со стороны, и мальчишке на побегушках впервые доверяют настоящее задание — такое, где на кону не только его собственная жизнь.