Тысячелетний кукловод, что вылепил саму историю ниндзя, проиграл — и должен был сгинуть во тьме навеки. Но неведомая техника отправляет его сознание на пять лет назад, в тело безвестного сироты Конохи. Куро Зецу помнит цену своей единственной ошибки: он позволил Наруто и Саске сблизиться и вместе запечатать его мать. Теперь, притворяясь рядовым генином, он должен исподволь разлучить их — и заодно выведать тайну Тела Мудреца, за которой охотился клан Оцуцуки. Сможет ли бог, замаскированный под ребёнка, переписать судьбу деревни прежде, чем его раскроют?