Дважды спасший Коноху ценой собственной крови, Наруто получает в награду клеймо «монстр» и приговор к изгнанию — совет купился на подделанные фотографии хитрого старейшины, а Хокаге бессильна ему помочь. У парня отнимают дом, друзей и звание шиноби Листа, но не отнимают волю: он уходит в одиночку, чтобы однажды вернуться гораздо сильнее. Что если изгнанник, которого выбросили как ненужную обузу, станет тем, перед кем однажды склонится сам совет?