Изгнанный из Конохи Наруто не собирается возвращаться за прощением: пережив шторм, он оказывается в Стране Огня и принимает поединок, который должен решить судьбу телохранителя принцессы Азулы. В нём нет магии огня, зато есть меч, выучка шиноби и привычка отвечать за тех, кого охраняет. Для Азулы новый слуга сначала лишь полезный чужак, но его холодная дисциплина и собственное представление о чести постепенно меняют правила при дворе. А война уже сводит его клинок с теми, кого он привык считать союзниками.