Богатый помещик готов на всё, чтобы спасти умирающего сына — даже украсть чужую душу и вселить её в чужое тело. Нанятый даос находит «подходящую» жертву среди бродяг у городских стен и начинает ритуал... но вместо беспомощного скитальца в ловушку попадает душа могущественного бессмертного мастера. Теперь величайший заклинатель древнего мира заперт в теле нищего чужака — и первым, кто об этом пожалеет, станет тот, кто посмел его призвать. Какие тайны скрывает этот путник, и какую цену заплатят те, кто разбудил не ту силу?