47-й год правления императора Ванли.Ляодунская земля охвачена бедствием, империя стоит на грани крушения.Былое военное величие Мин уходит в прошлое, начинается трагедия упадка.

Юг ещё цветёт и богатеет, но на севере сгущаются тучи.Государственные министры спорят до хрипоты, распри между партиями и коррупция разрывают страну.Великая династия стоит на переломе, и каждый шаг может стать роковым.

На сцену выходят новые и старые имена:Чжу Ицзюнь, Чжу Юсяо, Чжу Юцзянь — императоры, каждый со своей судьбой.Фан Цунчже, Вэй Чжунсянь, Ян Хао, Хун Чэнчоу — политики и властители, движимые честолюбием и страхом.Лу Сяншэн, Сунь Чуаньтин, Сунь Чэнцзун, Юань Чунхуань, Сюн Тинби, Юань Кэли — генералы, чья кровь прольётся на границах.

Южный Китай по-прежнему пышен и изобильный,но север становится ареной борьбы за выживание.В Сарху переплетаются судьбы героев и предателей,и именно там решается: падёт ли Мин или обретёт новую силу.

Это хроника заката и возрождения,история о войне, верности и предательстве,о том, как династия Мин вступала в своё последнее великое испытание.