Вся Коноха считает Наруто демоном-сиротой — не подозревая, что рядом с ним, невидимый никому, кроме него, стоит его погибший отец, Четвёртый Хокаге. Стоит кому-то замахнуться на мальчика — обидчика разрывают на части в мгновение ока, а ниндзя Анбу не находят даже следа нападавшего. Деревня по-прежнему смотрит на Наруто с ненавистью, но теперь у него есть защита сильнее иллюзий клана Учиха — и чем крепче эта незримая опора, тем меньше причин её прощать. Сколько продержится хрупкое перемирие — и кто станет следующей жертвой отцовского гнева?