Война отняла у Какаши всё: команду, будущее, смысл жизни. Трое умирающих учеников вложили в него последний шанс — отправить сенсея в прошлое, в тело двенадцатилетнего джонина, с грузом воспоминаний о конце света. Теперь Наруто, Саске и Сакура снова стоят перед ним на экзамене генина — только он уже видел, кем они станут и какой ценой. Сможет ли он спасти Обито, остановить резню клана Утиха и не повторить ни одной ошибки, зная, что права на промах больше нет? Это история второго шанса, где ставка — не победа в бою, а жизнь всех, кого он любит.