После гибели в рейде на остров, кишащий монстрами, душа охотника S-ранга по имени Питер не находит покоя: вместо посмертия она проваливается в хаотичный тоннель между мирами и там сталкивается с чужой душой — ещё одного земного парня, отправленного странствовать по вселенным. Слияние оставляет Питеру только обрывки чужих воспоминаний и немного духовной энергии взамен утраченной системы, а затем швыряет его в тело Алекса Мерсера в момент, когда вирус чёрного света впервые пожирает своего носителя. Разум погибшего охотника берёт верх над зарождающимся сознанием вируса — и с этой секунды по кишащему монстрами и солдатами Чёрного дозора Нью-Йорку крадётся уже не человек, а холодный, расчётливый хищник, поглощающий чужие тела ради новых лиц и способностей. У него нет ни системы, ни бога-покровителя, ни желания геройствовать — только цель вырвать столько силы, сколько нужно, чтобы сбежать из этой вселенной прежде, чем его найдут те, кто наделил даром исходного попаданца. Охота на Элизабет Грин, породившую вирус красного света, оборачивается опасным симбиозом двух несовместимых штаммов внутри одного тела, а встреча с её одичавшим в лаборатории сыном заставляет пойти на необратимый шаг — слияние собственной души с чужой плотью. Когда цена за уход из этого мира наконец заплачена, пространство выбрасывает героя в совершенно другую реальность — с воронами, светящимися от фонарей улицами в кимоно и мальчишкой, несущим на плечах деревянный ящик, — где ему предстоит заново учиться быть тем, кем он стал, и решать, чего стоит его помощь охотникам на демонов.
